APPROPRIATE BALANCE FINANCIAL SERVICES INC.

CIK: 0000752832

Securities

Total Securities Securities Added Securities Removed Average Holding Period
30.00 1 0 7

Securities

Market Value Previous Market Value Change In Market Value Change In Market Value (%)
2.01B 1.97B 42.38M 2.15 %

Securities

Performance Performance 1 Year Performance 3 Years Performance 5 Years Performance Since Inception
581.10K 268.18M 279.04M 279.04M 279.04M

QQQ

Inst. Shares Owned: 29.21K

---.--

---.-- (--.--%)

SPY

Inst. Shares Owned: 23.92K

---.--

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MDY

Inst. Shares Owned: 23.26K

---.--

---.-- (--.--%)

IJR

Inst. Shares Owned: 17.85K

---.--

---.-- (--.--%)

IVE

Inst. Shares Owned: 12.46K

---.--

---.-- (--.--%)

XLF

Inst. Shares Owned: 12.10K

---.--

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XLI

Inst. Shares Owned: 11.71K

---.--

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VTV

Inst. Shares Owned: 10.59K

---.--

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VEA

Inst. Shares Owned: 7.36K

---.--

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XLK

Inst. Shares Owned: 6.75K

---.--

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VO

Inst. Shares Owned: 5.83K

---.--

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VWO

Inst. Shares Owned: 3.80K

---.--

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VUG

Inst. Shares Owned: 3.04K

---.--

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SCHX

Inst. Shares Owned: 1.88K

---.--

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IVV

Inst. Shares Owned: 1.54K

---.--

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AMZN

Inst. Shares Owned: 1.44K

---.--

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META

Inst. Shares Owned: 1.31K

---.--

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GOOGL

Inst. Shares Owned: 1.29K

---.--

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NFLX

Inst. Shares Owned: 915.00

---.--

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BABA

Inst. Shares Owned: 855.00

---.--

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SBUX

Inst. Shares Owned: 812.00

---.--

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ISRG

Inst. Shares Owned: 810.00

---.--

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MSFT

Inst. Shares Owned: 803.00

---.--

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TSLA

Inst. Shares Owned: 758.00

---.--

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SHOP

Inst. Shares Owned: 653.00

---.--

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CRM

Inst. Shares Owned: 562.00

---.--

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DIS

Inst. Shares Owned: 441.00

---.--

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VB

Inst. Shares Owned: 231.00

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