SONOMA PRIVATE WEALTH LLC

CIK: 0001965757

Securities

Total Securities Securities Added Securities Removed Average Holding Period
79.00 16 12 3

Securities

Market Value Previous Market Value Change In Market Value Change In Market Value (%)
60.41M 54.84M 5.57M 10.16 %

Securities

Performance Performance 1 Year Performance 3 Years Performance 5 Years Performance Since Inception
5.52M 24.75B 24.75B 24.75B 24.75B

SPYD

Inst. Shares Owned: 81.70K

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T

Inst. Shares Owned: 60.46K

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SGOV

Inst. Shares Owned: 32.15K

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ORAN

Inst. Shares Owned: 16.75K

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VTV

Inst. Shares Owned: 16.73K

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IVE

Inst. Shares Owned: 16.15K

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TDTT

Inst. Shares Owned: 14.56K

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VYMI

Inst. Shares Owned: 12.23K

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SCHX

Inst. Shares Owned: 11.44K

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PCOR

Inst. Shares Owned: 11.31K

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JUST

Inst. Shares Owned: 10.67K

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CSCO

Inst. Shares Owned: 10.24K

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IVV

Inst. Shares Owned: 9.97K

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EWC

Inst. Shares Owned: 9.78K

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MRK

Inst. Shares Owned: 8.82K

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IXN

Inst. Shares Owned: 8.80K

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ACWI

Inst. Shares Owned: 8.26K

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PG

Inst. Shares Owned: 8.19K

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VT

Inst. Shares Owned: 7.56K

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VEA

Inst. Shares Owned: 7.42K

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SCHD

Inst. Shares Owned: 7.14K

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AAPL

Inst. Shares Owned: 6.81K

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MSFT

Inst. Shares Owned: 6.60K

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ADM

Inst. Shares Owned: 6.52K

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FIS

Inst. Shares Owned: 5.94K

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ETHO

Inst. Shares Owned: 5.66K

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SCHZ

Inst. Shares Owned: 5.58K

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AMAT

Inst. Shares Owned: 5.46K

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XLV

Inst. Shares Owned: 5.20K

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SCHO

Inst. Shares Owned: 5.04K

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AKAM

Inst. Shares Owned: 5.03K

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SCHR

Inst. Shares Owned: 4.97K

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JNJ

Inst. Shares Owned: 4.96K

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PEP

Inst. Shares Owned: 4.32K

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AMZN

Inst. Shares Owned: 4.21K

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GOOG

Inst. Shares Owned: 4.20K

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DSI

Inst. Shares Owned: 4.18K

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MGC

Inst. Shares Owned: 4.15K

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MGV

Inst. Shares Owned: 4.07K

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QUAL

Inst. Shares Owned: 4.06K

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ABBV

Inst. Shares Owned: 3.90K

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VUG

Inst. Shares Owned: 3.88K

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IHI

Inst. Shares Owned: 3.88K

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GOOGL

Inst. Shares Owned: 3.20K

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TLTD

Inst. Shares Owned: 3.17K

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TM

Inst. Shares Owned: 3.05K

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ESGV

Inst. Shares Owned: 2.91K

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VBR

Inst. Shares Owned: 2.85K

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BA

Inst. Shares Owned: 2.69K

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VO

Inst. Shares Owned: 2.64K

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IXJ

Inst. Shares Owned: 2.47K

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CRM

Inst. Shares Owned: 2.40K

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FIW

Inst. Shares Owned: 2.36K

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IJR

Inst. Shares Owned: 2.31K

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COST

Inst. Shares Owned: 2.29K

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NVDA

Inst. Shares Owned: 2.23K

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VTI

Inst. Shares Owned: 2.19K

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V

Inst. Shares Owned: 1.94K

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DDOG

Inst. Shares Owned: 1.83K

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PANW

Inst. Shares Owned: 1.77K

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JPM

Inst. Shares Owned: 1.60K

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UNH

Inst. Shares Owned: 1.54K

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IBM

Inst. Shares Owned: 1.51K

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ADBE

Inst. Shares Owned: 1.22K

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ELV

Inst. Shares Owned: 1.11K

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MSI

Inst. Shares Owned: 1.09K

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LOW

Inst. Shares Owned: 1.05K

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GS

Inst. Shares Owned: 1.05K

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GWW

Inst. Shares Owned: 852.00

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SPY

Inst. Shares Owned: 746.00

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PH

Inst. Shares Owned: 666.00

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CTAS

Inst. Shares Owned: 586.00

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