WS Data Solutions
ASPEN WEALTH STRATEGIES, LLC
CIK: 0001972517
Securities
| Total Securities | Securities Added | Securities Removed | Average Holding Period |
|---|---|---|---|
| 78.00 | 8 | 5 | 4 |
Securities
| Market Value | Previous Market Value | Change In Market Value | Change In Market Value (%) |
|---|---|---|---|
| 137.54M | 128.21M | 9.32M | 7.27 % |
Securities
| Performance | Performance 1 Year | Performance 3 Years | Performance 5 Years | Performance Since Inception |
|---|---|---|---|---|
| 11.56M | 18.27M | 18.27M | 18.27M | 18.27M |
SCHG
Inst. Shares Owned: 216.11K
---.--
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MOAT
Inst. Shares Owned: 204.33K
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SCHO
Inst. Shares Owned: 102.38K
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CALF
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VTV
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XMHQ
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FPE
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SCHD
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IVV
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CVS
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BAB
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SLB
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IAT
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T
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MUB
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VZ
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JPM
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MSFT
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WMT
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DIS
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XEL
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C
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SUB
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JEPI
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DVN
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RIO
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EOG
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XOM
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V
Inst. Shares Owned: 3.43K
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APD
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DE
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IYM
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HD
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MRK
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ABT
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ESGU
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PTC
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GOOG
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GIB
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IBB
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VPU
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TGT
Inst. Shares Owned: 1.96K
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VHT
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UNH
Inst. Shares Owned: 1.84K
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JNJ
Inst. Shares Owned: 1.60K
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META
Inst. Shares Owned: 1.34K
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BRK-B
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LOW
Inst. Shares Owned: 1.11K
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LULU
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IWF
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VUG
Inst. Shares Owned: 775.00
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