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SUMMIT FINANCIAL STRATEGIES, INC.
CIK: 0001625246
Securities
| Total Securities | Securities Added | Securities Removed | Average Holding Period |
|---|---|---|---|
| 142.00 | 18 | 5 | 14 |
Securities
| Market Value | Previous Market Value | Change In Market Value | Change In Market Value (%) |
|---|---|---|---|
| 654.44M | 524.98M | 129.46M | 24.66 % |
Securities
| Performance | Performance 1 Year | Performance 3 Years | Performance 5 Years | Performance Since Inception |
|---|---|---|---|---|
| 53.71M | 24.83B | 24.79B | 24.87B | 24.88B |
SCHB
Inst. Shares Owned: 1.38M
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SCHM
Inst. Shares Owned: 607.32K
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SCHA
Inst. Shares Owned: 479.72K
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PKG
Inst. Shares Owned: 233.07K
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IJR
Inst. Shares Owned: 200.74K
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DFAT
Inst. Shares Owned: 192.87K
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SCHF
Inst. Shares Owned: 152.96K
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CIVB
Inst. Shares Owned: 144.30K
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IVV
Inst. Shares Owned: 138.54K
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VBK
Inst. Shares Owned: 134.71K
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IJH
Inst. Shares Owned: 120.04K
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VWO
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SCHZ
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DFUV
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VEA
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ET
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AAPL
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EFA
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SCHX
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EFV
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SCHP
Inst. Shares Owned: 35.92K
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BRK-B
Inst. Shares Owned: 33.16K
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HBAN
Inst. Shares Owned: 30.16K
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WMT
Inst. Shares Owned: 29.60K
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IWR
Inst. Shares Owned: 28.87K
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FBND
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SCHH
Inst. Shares Owned: 25.10K
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MSFT
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VEU
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SCHE
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IWB
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IVW
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XOM
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PG
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SCHC
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JPM
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VOO
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ABT
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SCHG
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IVOO
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GSD
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PRK
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KR
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BK
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DGRO
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AMZN
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INTC
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BND
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GOOGL
Inst. Shares Owned: 7.12K
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TSLA
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IWM
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MRK
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TXN
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JNJ
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AMAT
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IWF
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VSS
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SPY
Inst. Shares Owned: 5.22K
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AEP
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LANC
Inst. Shares Owned: 5.03K
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VTI
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VTV
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DVY
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VO
Inst. Shares Owned: 4.39K
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DIS
Inst. Shares Owned: 4.37K
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NKE
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CINF
Inst. Shares Owned: 4.05K
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VIOO
Inst. Shares Owned: 3.76K
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MHO
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SPXL
Inst. Shares Owned: 3.28K
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ECL
Inst. Shares Owned: 3.18K
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VUG
Inst. Shares Owned: 2.80K
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GOOG
Inst. Shares Owned: 2.75K
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LLY
Inst. Shares Owned: 2.15K
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CAT
Inst. Shares Owned: 2.13K
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IBP
Inst. Shares Owned: 2.05K
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PEP
Inst. Shares Owned: 2.04K
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ETN
Inst. Shares Owned: 1.93K
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MCD
Inst. Shares Owned: 1.92K
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VHT
Inst. Shares Owned: 1.59K
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IWV
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AMGN
Inst. Shares Owned: 1.40K
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HD
Inst. Shares Owned: 1.36K
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DE
Inst. Shares Owned: 1.24K
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QQQN
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NVDA
Inst. Shares Owned: 873.00
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UNH
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MTD
Inst. Shares Owned: 380.00
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