OAKWELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK: 0001844024

Securities

Total Securities Securities Added Securities Removed Average Holding Period
59.00 5 5 8

Securities

Market Value Previous Market Value Change In Market Value Change In Market Value (%)
286.14M 235.72M 50.42M 21.39 %

Securities

Performance Performance 1 Year Performance 3 Years Performance 5 Years Performance Since Inception
20.49M 30.37M 23.23M 23.23M 23.23M

VEA

Inst. Shares Owned: 665.73K

---.--

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VTI

Inst. Shares Owned: 368.81K

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AVUV

Inst. Shares Owned: 147.09K

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IJR

Inst. Shares Owned: 144.43K

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ITOT

Inst. Shares Owned: 136.87K

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VCIT

Inst. Shares Owned: 126.25K

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VWO

Inst. Shares Owned: 122.95K

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SCHR

Inst. Shares Owned: 122.13K

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SCHX

Inst. Shares Owned: 115.88K

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SCHE

Inst. Shares Owned: 108.07K

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IEFA

Inst. Shares Owned: 94.06K

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HYMB

Inst. Shares Owned: 81.60K

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MUB

Inst. Shares Owned: 72.45K

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VCSH

Inst. Shares Owned: 66.49K

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DFAC

Inst. Shares Owned: 40.71K

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SCHA

Inst. Shares Owned: 34.75K

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SCHC

Inst. Shares Owned: 31.80K

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SPTM

Inst. Shares Owned: 27.83K

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EFA

Inst. Shares Owned: 20.97K

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SCHB

Inst. Shares Owned: 17.66K

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SLYV

Inst. Shares Owned: 17.41K

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PLD

Inst. Shares Owned: 14.28K

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ARCC

Inst. Shares Owned: 11.13K

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QQQN

Inst. Shares Owned: 10.06K

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IWM

Inst. Shares Owned: 9.75K

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AAPL

Inst. Shares Owned: 8.95K

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BXSL

Inst. Shares Owned: 8.68K

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SPSM

Inst. Shares Owned: 8.14K

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IVV

Inst. Shares Owned: 6.98K

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SCHM

Inst. Shares Owned: 6.80K

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BNDX

Inst. Shares Owned: 6.64K

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MTUM

Inst. Shares Owned: 6.29K

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CSCO

Inst. Shares Owned: 6.09K

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AMD

Inst. Shares Owned: 5.86K

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IVW

Inst. Shares Owned: 5.70K

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IEMG

Inst. Shares Owned: 5.50K

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MSFT

Inst. Shares Owned: 5.45K

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JPM

Inst. Shares Owned: 5.33K

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COP

Inst. Shares Owned: 5.09K

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GOOGL

Inst. Shares Owned: 4.80K

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RUSHA

Inst. Shares Owned: 4.49K

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IJK

Inst. Shares Owned: 4.36K

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NVDA

Inst. Shares Owned: 3.68K

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NVO

Inst. Shares Owned: 3.65K

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AMZN

Inst. Shares Owned: 3.28K

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XOM

Inst. Shares Owned: 2.83K

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V

Inst. Shares Owned: 2.75K

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BRK-B

Inst. Shares Owned: 2.71K

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IJH

Inst. Shares Owned: 2.32K

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WMT

Inst. Shares Owned: 2.14K

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XLK

Inst. Shares Owned: 2.06K

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VOO

Inst. Shares Owned: 1.55K

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CVX

Inst. Shares Owned: 1.49K

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GSD

Inst. Shares Owned: 1.17K

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GSD

Inst. Shares Owned: 1.17K

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UNH

Inst. Shares Owned: 556.00

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LLY

Inst. Shares Owned: 431.00

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