SAX WEALTH ADVISORS, LLC

CIK: 0001846150

Securities

Total Securities Securities Added Securities Removed Average Holding Period
189.00 15 7 8

Securities

Market Value Previous Market Value Change In Market Value Change In Market Value (%)
612.84M 507.53M 105.31M 20.75 %

Securities

Performance Performance 1 Year Performance 3 Years Performance 5 Years Performance Since Inception
50.12M 24.81B 24.80B 24.80B 24.80B

DFAC

Inst. Shares Owned: 2.04M

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DFUS

Inst. Shares Owned: 788.49K

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DFUV

Inst. Shares Owned: 776.79K

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DFAT

Inst. Shares Owned: 706.64K

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DFAI

Inst. Shares Owned: 391.62K

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DFAS

Inst. Shares Owned: 294.69K

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DFAU

Inst. Shares Owned: 257.23K

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DFIV

Inst. Shares Owned: 206.29K

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QUAL

Inst. Shares Owned: 191.25K

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PFXF

Inst. Shares Owned: 155.85K

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IBDQ

Inst. Shares Owned: 133.18K

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ITOT

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IJR

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IBDR

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IBDP

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QQQM

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IJH

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IQLT

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IJS

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IBDS

Inst. Shares Owned: 86.68K

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FLOT

Inst. Shares Owned: 72.44K

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AVUV

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CPNG

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PFF

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AAPL

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EFV

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USMV

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VTV

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VEA

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VWO

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AGG

Inst. Shares Owned: 22.02K

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XLF

Inst. Shares Owned: 20.31K

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SPY

Inst. Shares Owned: 20.27K

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IVE

Inst. Shares Owned: 19.14K

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MSFT

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AMZN

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VTEB

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VTI

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JNJ

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IVV

Inst. Shares Owned: 15.05K

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SCZ

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VIG

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XOM

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BMY

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XLE

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SCHV

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XLK

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IWP

Inst. Shares Owned: 11.46K

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IVOO

Inst. Shares Owned: 11.34K

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MUB

Inst. Shares Owned: 10.81K

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IWV

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DVY

Inst. Shares Owned: 9.69K

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GOOG

Inst. Shares Owned: 9.16K

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HDV

Inst. Shares Owned: 9.10K

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QQQN

Inst. Shares Owned: 9.08K

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BSVN

Inst. Shares Owned: 9.01K

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EFA

Inst. Shares Owned: 8.82K

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BRK-B

Inst. Shares Owned: 8.35K

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IWF

Inst. Shares Owned: 8.16K

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DIS

Inst. Shares Owned: 7.95K

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VT

Inst. Shares Owned: 7.18K

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IWD

Inst. Shares Owned: 7.05K

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SUSA

Inst. Shares Owned: 6.57K

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VOO

Inst. Shares Owned: 6.25K

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VO

Inst. Shares Owned: 6.17K

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BX

Inst. Shares Owned: 5.95K

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VPU

Inst. Shares Owned: 5.30K

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TMUS

Inst. Shares Owned: 5.13K

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IWN

Inst. Shares Owned: 5.09K

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VUG

Inst. Shares Owned: 4.95K

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ABBV

Inst. Shares Owned: 4.67K

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GOOGL

Inst. Shares Owned: 4.62K

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JPM

Inst. Shares Owned: 4.39K

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MCD

Inst. Shares Owned: 3.91K

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META

Inst. Shares Owned: 3.17K

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BA

Inst. Shares Owned: 2.51K

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DIA

Inst. Shares Owned: 1.78K

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NVDA

Inst. Shares Owned: 1.38K

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