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CONFLUENCE WEALTH SERVICES, INC.
CIK: 0001910411
Securities
| Total Securities | Securities Added | Securities Removed | Average Holding Period |
|---|---|---|---|
| 290.00 | 40 | 16 | 6 |
Securities
| Market Value | Previous Market Value | Change In Market Value | Change In Market Value (%) |
|---|---|---|---|
| 912.37M | 506.79M | 405.57M | 80.03 % |
Securities
| Performance | Performance 1 Year | Performance 3 Years | Performance 5 Years | Performance Since Inception |
|---|---|---|---|---|
| 47.31M | 64.91M | 44.62M | 44.62M | 44.62M |
DFIV
Inst. Shares Owned: 962.40K
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JEPI
Inst. Shares Owned: 958.80K
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VYMI
Inst. Shares Owned: 684.66K
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DFAS
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DGRO
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VIG
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EFA
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EEM
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IWF
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DFAT
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DFUV
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VZ
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MSFT
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XOM
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JVAL
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MO
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JPM
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PG
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V
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GOOG
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BBY
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HD
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IVV
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GSD
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GSD
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MCD
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CB
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TSLA
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DRI
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UPS
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UNP
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META
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GD
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IJH
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APD
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UNH
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CAT
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SPY
Inst. Shares Owned: 4.08K
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COST
Inst. Shares Owned: 4.06K
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AVGO
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DE
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MA
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VOO
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MCK
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VGT
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CTAS
Inst. Shares Owned: 2.30K
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