KAPSTONE FINANCIAL ADVISORS LLC

CIK: 0001966087

Securities

Total Securities Securities Added Securities Removed Average Holding Period
97.00 5 5 4

Securities

Market Value Previous Market Value Change In Market Value Change In Market Value (%)
127.54M 111.03M 16.52M 14.88 %

Securities

Performance Performance 1 Year Performance 3 Years Performance 5 Years Performance Since Inception
9.66M 17.38M 17.38M 17.38M 17.38M

HDV

Inst. Shares Owned: 103.92K

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AAPL

Inst. Shares Owned: 92.44K

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LCNB

Inst. Shares Owned: 89.73K

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HBAN

Inst. Shares Owned: 40.23K

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IVV

Inst. Shares Owned: 36.63K

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PG

Inst. Shares Owned: 34.93K

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F

Inst. Shares Owned: 32.29K

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VYM

Inst. Shares Owned: 32.08K

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IVW

Inst. Shares Owned: 27.11K

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DGRO

Inst. Shares Owned: 25.49K

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DVY

Inst. Shares Owned: 23.58K

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PLTR

Inst. Shares Owned: 23.23K

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FTCS

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CSCO

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CSX

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GOOGL

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XLE

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ABBV

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MO

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BMY

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BAC

Inst. Shares Owned: 12.62K

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CAG

Inst. Shares Owned: 12.04K

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RDVY

Inst. Shares Owned: 11.10K

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XOM

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ETW

Inst. Shares Owned: 10.04K

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PFE

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MRK

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GOOG

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META

Inst. Shares Owned: 9.33K

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MSFT

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VZ

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JPM

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FITB

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JNJ

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DAL

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AMZN

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IWF

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PAYX

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MPC

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KO

Inst. Shares Owned: 7.18K

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DUK

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MSTR

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SO

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NOBL

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KR

Inst. Shares Owned: 5.90K

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IRM

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XLF

Inst. Shares Owned: 5.70K

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CVS

Inst. Shares Owned: 5.32K

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MINT

Inst. Shares Owned: 4.86K

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DIS

Inst. Shares Owned: 4.83K

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LW

Inst. Shares Owned: 4.39K

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CAH

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BRK-B

Inst. Shares Owned: 4.32K

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PM

Inst. Shares Owned: 4.27K

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CVX

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SDY

Inst. Shares Owned: 4.06K

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DTD

Inst. Shares Owned: 3.50K

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DHI

Inst. Shares Owned: 3.30K

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NKE

Inst. Shares Owned: 3.28K

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V

Inst. Shares Owned: 3.19K

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MU

Inst. Shares Owned: 3.03K

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QQQN

Inst. Shares Owned: 2.84K

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VMC

Inst. Shares Owned: 2.84K

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ADI

Inst. Shares Owned: 2.73K

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NVS

Inst. Shares Owned: 2.70K

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CRM

Inst. Shares Owned: 2.67K

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CINF

Inst. Shares Owned: 2.67K

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KMB

Inst. Shares Owned: 2.44K

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BA

Inst. Shares Owned: 2.26K

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TSLA

Inst. Shares Owned: 2.18K

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IJR

Inst. Shares Owned: 2.09K

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PEP

Inst. Shares Owned: 1.86K

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SPY

Inst. Shares Owned: 1.81K

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HD

Inst. Shares Owned: 1.77K

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BX

Inst. Shares Owned: 1.72K

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NVDA

Inst. Shares Owned: 1.71K

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ELV

Inst. Shares Owned: 1.53K

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QTEC

Inst. Shares Owned: 1.49K

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PGR

Inst. Shares Owned: 1.47K

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MLM

Inst. Shares Owned: 1.44K

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LMT

Inst. Shares Owned: 1.38K

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LOW

Inst. Shares Owned: 1.36K

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AXP

Inst. Shares Owned: 1.31K

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NUE

Inst. Shares Owned: 1.29K

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FDX

Inst. Shares Owned: 1.23K

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CMI

Inst. Shares Owned: 1.22K

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ISRG

Inst. Shares Owned: 1.12K

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MCD

Inst. Shares Owned: 1.04K

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UNP

Inst. Shares Owned: 930.00

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VTI

Inst. Shares Owned: 925.00

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NSC

Inst. Shares Owned: 890.00

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MA

Inst. Shares Owned: 692.00

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LLY

Inst. Shares Owned: 465.00

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BRK-A

Inst. Shares Owned: 1.00

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